Memanfaatkan Big Data Untuk Perdagangan Komoditas

Metapasar - Exxon Valdez kandas pada 24 Maret 1989. Ketika itu terjadi, 250.000 barel minyak mentah tumpah dari kapal yang rusak dan mempengaruhi garis pantai Alaska. Kecelakaan ini menjadi bencana lingkungan, hukum, dan reputasi, namun di sisi lain juga memicu serangkaian peristiwa yang akan mengubah industri pelayaran global selamanya.

Setahun setelah kapal tersebut mengalami kecelakaan, politisi di Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah tumpahan minyak besar lainnya. Dalam undang-undang tersebut, terdapat kewajiban bagi beberapa kapal tanker untuk menggunakan teknologi pemantauan dan pelacakan kapal. Argumen yang diajukan adalah bahwa jika kapal-kapal ini dapat dilacak secara elektronik, akan ada transparansi yang lebih besar tentang pergerakan mereka, kemungkinan tabrakan akan lebih rendah, dan pelabuhan dapat lebih memahami tindakan kapal tersebut. Sistem serupa juga sedang dikembangkan dan diuji oleh otoritas lain di seluruh dunia.

Pada tahun 2000, semuanya berubah. Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengadopsi persyaratan baru bagi semua kapal di atas ukuran tertentu untuk menggunakan transponder sistem identifikasi otomatis, yang dikenal sebagai Automatic Identification System (AIS). Teknologi ini, yang adopsinya mulai berlaku pada tahun 2004, berfungsi seperti pelacakan GPS untuk kapal dan mencakup identitas kapal, lokasi, kecepatan, arah perjalanan, dan tujuan yang direncanakan.

Sekarang, data AIS digunakan oleh situs web yang melacak kapal di seluruh dunia, dan informasi ini diintegrasikan ke dalam sistem komersial berbagai industri, termasuk pedagang dan pedagang komoditas. Kemajuan teknologi yang radikal telah memungkinkan pelacakan kapal secara real-time menjadi rutinitas. Bagi pedagang komoditas, ketersediaan informasi ini membuka potensi untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data tentang pergerakan barang, dari kapas hingga minyak dan logam, di seluruh dunia. Ketersediaan jenis informasi ini, di antara berbagai sumber serupa, semakin menjadi dasar dari perdagangan fundamental, yang berusaha membangun gambaran dunia menggunakan data.

AIS hanyalah salah satu sumber data. Para pelaut tentu saja dapat mematikan siaran AIS mereka untuk menghindari pelacakan, tetapi sekarang ada lebih sedikit cara untuk bersembunyi daripada sebelumnya. Pengenalan satelit berbiaya rendah dan kamera beresolusi tinggi memungkinkan Bumi (dan laut) difoto setiap saat. "Anda dapat diamati oleh citra satelit. Dan bahkan jika ada tutupan awan, mereka dapat melihat lokasi Anda menggunakan radar," kata Leigh Henson, kepala divisi perdagangan komoditas global di Refinitiv, mengutip dari Wired.

Pembelajaran mesin atau Machine Learning (ML) bahkan memungkinkan penggabungan sumber data ini dan secara otomatis mengawasi pergerakan kapal dari waktu ke waktu. Teknik-teknik ilmu data ini telah menangkap kapal yang secara ilegal menangkap ikan, menyelundupkan barang, dan melanggar hukum internasional. Baru-baru ini, kapal-kapal ditemukan memanipulasi sinyal AIS dan menyiarkan sinyal palsu, namun berkat penggabungan data dan pembelajaran mesin telah memungkinkan mereka tertangkap saat beraksi.

Ledakan data tidak hanya terjadi pada industri pelayaran. Di seluruh komoditas, telah terjadi peningkatan ketersediaan data tentang apa yang terjadi di dunia nyata. Sensor murah, koneksi internet yang tersebar luas, dan pemantauan real-time memungkinkan pelacakan dan pengukuran bagian besar dari industri komoditas. Tangki penyimpanan minyak dapat dipantau. Emisi metana dapat dilacak. Aliran pipa minyak dapat diawasi. 

"Jenis pengamatan yang semakin canggih terus muncul sepanjang waktu," kata Henson.

Seiring dengan semakin luasnya gambaran dunia ini, perdagangan fundamental juga semakin menjadi canggih. Sekarang didasarkan pada ribuan laporan berita harian, miliaran titik data dari sejumlah besar sensor, pembaruan yang hampir seketika dari pasar keuangan, dan data milik perusahaan komoditas. Semakin banyak, data yang sama disediakan oleh banyak sumber. Bahkan pengukuran satu silo minyak dapat diambil oleh beberapa perusahaan yang menyediakan data mereka ke pasar.

Namun, sekadar mengumpulkan data tidak cukup untuk memberikan keunggulan bagi pedagang dibandingkan pesaing. Pedagang yang dilengkapi dengan alat analitik yang tepat, termasuk kemampuan untuk mengotomatiskan penelitian dan memvisualisasikan barang yang dipindahkan, dapat memahami dunia dengan cara yang jauh lebih rinci. Kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan ini secara efektif akan menjadi semakin kritis dalam beberapa tahun mendatang. 

Ketika teknologi membuat perdagangan semakin otomatis, setiap detik menjadi sangat berharga. Perusahaan perlu dengan cepat menganalisis dan memvisualisasikan data yang mereka miliki, sementara staf perlu memiliki keterampilan untuk mengoperasikan alat analitik dan mendapatkan wawasan. Dan seluruh proses dimulai dengan manajemen data.

Era data telah secara fundamental mengubah cara kerja perdagangan komoditas. Sepuluh hingga lima belas tahun yang lalu, kata Alessandro Sanos, direktur global, strategi penjualan dan eksekusi untuk komoditas di Refinitiv, pedagang akan membuat keputusan berdasarkan akses eksklusif ke informasi. 

"Ini terjadi baik karena mereka memiliki aset fisik, seperti tambang, perkebunan, infrastruktur atau karena mereka memiliki akses ke informasi melalui jaringan kontak, atau orang di lapangan," kata Sanos. 

Ketika tiba waktunya untuk melakukan perdagangan, mereka mengangkat telepon. Sekarang, data dan teknologi yang mendorong keputusan dan transaksi. Di semua aspek kehidupan, jumlah data yang sangat besar diproduksi setiap hari.

Firma analisis IDC memperkirakan bahwa pada tahun 2025, dunia akan menciptakan 163 zettabyte data setiap tahun, lonjakan besar dari perkiraan 33 zettabyte data yang akan tercipta pada tahun 2018. Untuk memahaminya dalam istilah fisik, jika semua data yang disimpan oleh Refinitiv saja dibakar ke dalam DVD, dan cakram-cakramnya ditumpuk satu sama lain, mereka akan menjulang tiga kali lebih tinggi dari gedung pencakar langit Shard di London yang tingginya 310 meter.